Газпром планирует выпустить евробонды на сумму до 2 млрд долл. сроком на 10 лет, сообщил РБК источник в банковских кругах. Организатором выбран Credit Suisse. Road-show пройдет на следующей неделе в США.
Газпром 2 апреля 2009г. сообщил, что закрыл книгу заявок по размещению еврооблигаций на 400 млн швейцарских франков с погашением в апреле 2011г. с купоном 9% годовых. Это дебютный выпуск облигаций Газпрома, номинированных в швейцарских франках. Организатор выпуска - BNP Paribas. Сегодня стало известно, что Газпром в рамках выпуска доразместит евробонды еще на 100 млн швейцарских франков.
Последний раз Газпром выходил на рынок с еврооблигациями в июле 2008г., тогда он разместил евробонды на 500 млн долл. по ставке доходности 7,51% годовых.